Para o Crescimento | Para a Vida

Por meio de um profundo entendimento dos objetivos de nossos clientes e da aplicação de nossa expertise financeira, a Broadoak Financial Planning capacita os clientes a obter tranquilidade e maximizar seus estilos de vida.

Somos uma empresa com propósito, comprometida em mudar vidas para melhor, fazendo a coisa certa.

Estabelecemos relacionamentos duradouros com nossos clientes, apoiando-os em mudanças significativas de vida, como mudar de casa, ter filhos, enfrentar um divórcio, enfrentar a perda do emprego ou entrar na aposentadoria. 

Ouvimos ativamente nossos clientes e os auxiliamos no planejamento de estratégias para aumentar e proteger seu patrimônio.

Sobre nós

Nossa visão é ajudar você a alcançar a sua.

Como líderes de mercado, forneceremos soluções inovadoras e consultoria com boa relação custo-benefício para ajudar você a maximizar seu estilo de vida. 

Nosso modelo de propriedade dos funcionários garante que nossos interesses estejam alinhados aos seus. Continuaremos recrutando e desenvolvendo o tipo certo de pessoas para compartilhar nossa ética positiva de "posso fazer" e nossa forte consciência social.

Sempre valorizamos o que é certo em detrimento do que é lucrativo e, acima de tudo, nos importamos com você e seus resultados.

Sobre você

Nossos valores

Acreditamos que ter valores fundamentais fortes é fundamental para desenvolver uma cultura empresarial fortemente focada no cliente

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Empoderador

Nós lhe daremos as informações necessárias e facilitaremos o conhecimento e a compreensão necessários para tomar as melhores decisões, com base em suas circunstâncias individuais, para ajudá-lo a viver a vida que deseja.

Perspicaz

Utilizamos nossa experiência de trabalho com diferentes clientes e aplicação de diversas soluções financeiras para oferecer diferentes perspectivas sobre a sua situação financeira. Respondemos às suas perguntas para que você possa tomar decisões informadas com tranquilidade.

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Princípios

Sempre faremos o que é certo em detrimento do que é mais lucrativo e colocamos os seus interesses no centro de cada decisão. Mantemos os mais altos padrões de integridade em todas as nossas ações. Somos honestos conosco mesmos e com aqueles com quem trabalhamos.

Impactante

Ajudamos você a decidir o que é importante e a implementar estratégias que contribuam para atingir seus objetivos. Buscamos criar o máximo impacto positivo em sua vida.

Propriedade dos funcionários

Alinharemos nossos interesses com os seus sendo uma empresa de propriedade dos funcionários.

Transparente

Seremos sempre abertos e honestos com você na prestação do nosso serviço. Você entenderá quanto paga, o que está pagando e como se beneficia do nosso serviço.

Testemunhos

Tenho o prazer de lidar com Mark há dez anos. Ele é muito experiente e transmite uma confiança silenciosa em seus conselhos e atitudes profissionais. Ele tem sido excelente em me aconselhar, levando em consideração minhas circunstâncias em constante mudança, juntamente com as mudanças na economia. Tenho total confiança nele e em seu discernimento. Não hesito em recomendar Mark Anderson a qualquer pessoa que precise de aconselhamento.
James SOferta
Fomos apresentados a Mark Anderson por nosso Consultor Financeiro Familiar aposentado. Foi nesse primeiro encontro que soubemos que Mark era a pessoa certa para continuar com as Finanças da nossa Família. Mark é um Planejador Financeiro Certificado altamente qualificado e um membro de elite da Personal Financial Society. Com essa expertise, adquirimos experiência com o que há de melhor em Planejamento Financeiro. Agradecemos a Mark por sua honestidade, integridade e compaixão e o elogiamos por sua abordagem profissional e humanística.
Anne P, Leicester e Susan Y, Goole
Mark Anderson é nosso consultor financeiro há quinze anos e, durante esse período, nos ajudou a racionalizar e consolidar nossas economias e outros ativos para obter os melhores retornos disponíveis no momento, combinados com o nível de risco com o qual nos sentimos confortáveis. Agora, ele está nos ajudando a liquidar alguns desses investimentos para pagar os custos de saúde da forma mais eficiente em termos fiscais. Somos extremamente gratos por seu cuidado e atenção.
John e Anne D.Bramhall
Tenho o prazer de lidar com Mark há dez anos. Ele é muito experiente e transmite uma confiança silenciosa em seus conselhos e atitudes profissionais. Ele tem sido excelente em me aconselhar, levando em consideração minhas circunstâncias em constante mudança, juntamente com as mudanças na economia. Tenho total confiança nele e em seu discernimento. Não hesito em recomendar Mark Anderson a qualquer pessoa que precise de aconselhamento.
James SOferta
Fomos apresentados a Mark Anderson por nosso Consultor Financeiro Familiar aposentado. Foi nesse primeiro encontro que soubemos que Mark era a pessoa certa para continuar com as Finanças da nossa Família. Mark é um Planejador Financeiro Certificado altamente qualificado e um membro de elite da Personal Financial Society. Com essa expertise, adquirimos experiência com o que há de melhor em Planejamento Financeiro. Agradecemos a Mark por sua honestidade, integridade e compaixão e o elogiamos por sua abordagem profissional e humanística.
Anne P, Leicester e Susan Y, Goole

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